Taimerissa lisäät uuden yrityksen helposti ja nopeasti! Uuden yrityksen lisääminen tapahtuu Yritykset -sivulla.

  1. Klikkaa Uusi yritys -nappia. 
  2. Hae yritys listalta kirjoittamalla yrityksen nimen ensimmäiset kirjaimet tai kirjoita yrityksen nimi kokonaan. 
  3. Valitse yritys listalta 
  4. Luo yritys Taimeriin painamalla Tallenna

Yritys -kenttä lähtee ensimmäisestä siihen kirjoitetusta merkistä alkaen hakemaan Suomen Asiakastiedon kautta virallisia yrityksiä y-tunnuksineen ja pohjatietoineen. Näin saat nopeasti noudettua ajankohtaiset tiedot yrityksestä.

Yrityskortille saadaan tallennettua rajattomasti mm. yhteyshenkilöitä, laskutus- ja käyntioasoitteita.

Muokkaa ja lisää tietoja yrityskortille  

Hae asiakkaan tiedot ja täytä haluamasi kentät. 

Huom! Kun viivästykorko, huomautusaika ja maksuehtoa kentässä on 0, tulee luvut Taimerin asetuksista. Asetuksiin on määritelty oletus tiedot. Jos asiakkaan viivästykorko, huomautusaika ja maksuehtoa eroaa oletuksista syötetään tiedot asiakkaan yrityskortille. 

  1. Lisää ja muokkaa yhteystietoja, liitteitä, Facebook&Twitter -tilejä ja seuraa asiakkaan taloustietoja (rajapinta: Suomen Asiakastieto Oy).
  2. Määritä asiakkaan yhteyshenkilöt. Lisää yhteyshenkilöitä plus -merkistä. 
  3. Määritä asiakastiimi. Lisää henkilöitä asiakastiimiin plus -merkistä. Asiakastiimi määrittää automaattisesti projektitiimin projektikortilla.
  4. Lisää käyntiosoitteet. Lisää useampi käyntiosoite plus -merkistä.
  5. Lisää laskutusosoitteet. Luo laskutusosoite painamalla plusmerkkiä ja syötä kenttiin tarvittavat tiedot. Poikkeustilanteissa voit myös lisätä toisen yrityksen laskutustiedot kirjoittamalla yrityksen nimen Lisää toisen yrityksen laskutusosoite -kenttään. Huom: Jos Taimerista on rajapinta Talenomiin, tulee asiakkaan laskutustietoihin Maa -kenttään kirjoittaa maakoodi.
  6. Nuoli -ikonin kautta saadaan lisättyä verkkolaskutusosoitteet.

Poista tietoja painamalla tekstirivin vasemmalla puolella olevaa kolmipiste -ikonia.

Jos asiakkaan tiedoissa on verkkolaskutustiedot lähettää Taimer ensisijaisesti laskut verkkolaskulla. 

Did this answer your question?