Projekti statuksien määrittely ja muokkaus (Kanban -näkymä)

Pääkäyttäjä määrittää yrityksen myyntiputken tasot asetuksien kautta. Tasoja voi luoda 1 - 5 kpl/status (Liidi, Tarjottu, Holdissa ja Käynnissä). Voit määritellä myös tasoille myös todennäköisyysprosentin. Lue tarkemmat ohjeet tasojen määrittelystä  täältä. 

HUOM! Tason poistaminen: Taimer palauttaa kaikki poistetun tason projektit ensimmäiselle tasolle.

2. Kanban -näkymä projektilistauksessa

  1. Projektien kanban -näkymään pääsee sivun oikeasta reunasta painamalla laatikko -ikonia. 
  2. Tässä esimerkissä (kuva alla) Liidi -status on jaettu neljään eri tasoon. Näet helposti kuinka paljon projekteja on kyseisellä tasolla sekä projektien kustannusarvioiden summat yhteenlaskettuna. 
  3. Yksi projekti on yksi laatikko. Projekti on liikutettavissa eri tasojen kesken. Klikkaa haluttua projektia ja siirrä se halutulle tasolla.

4. Alla olevan kuvan mukaisesti käytettävissäsi on neljä eri alasvetovalikkoa, joiden avulla voit tarkastella myyntiputkeasi asiakkuusryhmittäin, avoimia/lukittuja/kaikkia projekteja, kaupanvahvistuspäivämäärän mukaan ja myyjittäin.

5. Projektistatuksen- ja tason kohdalla näet kootusti mikä on kyseisessä vaiheessa olevien projektien Arvo (myyntiarvo/-kate) ja Todennäköisyys (asetuksissa määriteltävä todennäköisyysprosentti arvon luvuista).

3. Projektin siirtäminen toiselle projektistatukselle

1. Ota kiinni projektista (projektilaatikko) ja siirrä projekti toiselle projektistatukselle:

  • Siirrä voitetuksi = Käynnissä 
  • Siirrä Tarjoukseksi = Tarjottu
  • Siirrä Holdiin = Holdissa
  • Sulje projekti = Projekti hävitty (siirtyy lukittuihin) 

2. Voit sulkea projektin viemällä projektin pääkallo -ikonin päälle. 

3. Liidi, Holdissa ja Tarjottu tilassa oleva projekti siiryy automaattisesti projektistatuksen Käynnissä ensimmäiselle tasolle, kun se siirretään peukalo -ikonin päälle (Siirrä voitetuksi). 

3. Projektilaatikon ominaisuudet

1. Projektin aktiviteetti 

Klikkaamalla projekti -ikonia aukeaa aktiviteettilaatikko, jota kautta voi muokata aktiviteettia, kuitata aktiviteetti tehdyksi ja luoda lisää aktiviteetteja. Aktiviteettilaatikon kautta voit myös siirtyä projektikortille.

  • Harmaa = Projektilla ei ole syötetty muistutus aktiviteettia. 
  • Sininen = Projektille on syötetty muistutus aktiviteetti. 
  • Punainen = Projektille on syötetty muistutus aktiviteetti joka on myöhässä.  

2. Projektitiimin chat 

  • Harmaa = Ei voi osallistua projektitiimin chat keskusteluun, koska ei ole mukana projektitiimissä.  
  • Sininen = Voi osallistua projektitiimin chat keskusteluun, koska kuuluu projektitiimii.  

3. Voit määritellä projektin perustiedoissa kaupanvahvistuspäivämäärän, joka näkyy myös projektilaatikossa. Tämä päivämäärä toimii arvioina siitä, koska kyseinen kauppa vahvistuu.

4. Excel -raportti myynnin kehityksestä

  1. Rajaa haluttu aika väli 
  2. Paina Vie exceliin -nappia

5. Kaikki projektistatukset listattuna  

  1. Katso kaikkien projektistatukset samasta näkymästä 

Did this answer your question?