Lisää uusia yhteyshenkilöitä Henkilöt -moduulin kautta.
Yhteyshenkilöt listaantuvat Henkilöt -moduuliin yrityskortteihin syötettyjen yhteyshenkilöiden pohjalta. Henkilöt -moduulissa voidaan lisätä uusia yhteyshenkilöitä asiakkaan yrityskortille ja samalla liittää yhteyshenkilö postituslistalle.
Vaihe 1:
Valitse Henkilöt -moduulista Yhteyshenkilöt välilehteä ja paina Uusi Yhteyhenkilö
Vaihe 2:
1. Täytä yhteyshenkilön perustiedot:
2. Valitse yhteyshenkilön suhde yritykseesi:
- Yritys = Asiakas vai
- Toimittaja/Kumppani
3. Lisää halutessasi muistioita yhteyshenkilön perustietoihin.
4. Paina lopuksi Tallenna.
Uusi yhteyshenkilö löytyy nyt Yhteyshenkilöt -listalta. Voit lisätä yhteyshenkilön postituslistalle painamalla Muokkaa -nappia Tallennuksen jälkeen. Katso seuraavaksi Vaihe 3 ohjeet.
Vaihe 3:
Voit lisätä yhteyshenkilön postituslistalle painamalla Muokkaa -nappia Tallennuksen jälkeen- Pääset yhteyshenkilön tietoihin myös Yhtewyshenkilöt -listan kautta painamalla kolmipiste -ikonia ja klikkaamalla Näytä -nappia.
- Voit muokata ja lisätä tietoa yhteyshenkilön perustietoihin.
- Voit liittää yhteyshenkilön yhdelle tai useammalle postituslistalle sekä lisätä yhteyshenkilölle halutun / halutut tunnisteet.
- Voit halutessasi lisätä yhteyshenkilön tietoihin muistion / muistioita.
- Yhteyshenkilön tietoihin voidaan lisätä liitteitä (Kuva-, PDF-, Word- ja Excel -tiedostoja)
