Myyntitarjouksen luominen on Taimerissa helppoa ja nopeaa. Jos sinun pitää luoda uusi versio olemassa olevasta tarjouksesta, voit helposti kopioida tarjouksen ja luoda pohjaan uuden version. Taimerissa voit luoda myös useita tarjouspohjia, joita voit käyttää myöhemmin luodessasi tarjouksia uusille liideille.

Opit kuinka:

  • Monistat tai luot kopion myyntitarjouksesta luodaksesi siitä uuden version

  • Luot valmiita tarjouspohjia

  • Etsit uudelle projektille lisättävän mallipohjan

Ratkaisut & käyttöoikeudet:

  • Ratkaisut: Free CRM, Sales CRM, PM, ERP

  • Käyttöoikeudet: Projektitarjoukset, Projektit

Kuinka monistaa tai luoda kopio olemassa olevasta tarjouksesta

Taimerin avulla voit luoda useita kopioita ja versioita tarjouksesta sekä ottaa ne käyttöön. Olemassa olevan tarjouksen kopiointi:

  • Siirry projektiin, jolle tarjouskopio on luodaan

  • Siirry myyntitarjouksiin projektikortin yläosasta

  • Klikkaa Valinnat 

  • Valitse Kopioi, jos haluat kopioida myyntitarjouksen, joka on jo olemassa projektissa

  • Nimeä kopioitu tarjous

  • Ota tarjous käyttöön aktivoidaksesi sen ja siirrä kaikki kustannuskohdistus uuteen kopioon

  • Voit keskeyttää vanhemman version, kun uusi versio on otettu käyttöön

Kuinka tehdä myyntitarjouspohjia

🔥 Vinkki! Luo sisäinen projekti ja nimeä projekti myyntitarjouspohjat.

  • Lisää useita valmiita tarjouspohjia projektiin

  • Nimeä pohjat helposti tunnistettavilla nimillä

  • Käytä valmiita pohjia luodaksesi myyntitarjouksia nopeasti uusille liideillesi

Kuinka etsiä ja käyttää mallipohjaa uusille liideille

  • Siirry Myyntitarjouksiin

  • Klikkaa Valinnat

  • Klikkaa Etsi mallipohjaa ja seuraa avautuvia ohjeita

  • Valitse asiakas/projekti, jolle sinun tarvitsee luoda tarjous

  • Valitse mallipohja Tarjous-valikosta

  • Valitse tarjous, joka aktivoidaan luomisen yhteydessä

Löysitkö etsimäsi vastauksen?