Jotta nopeasti saisit kaiken hyödyn irti Taimerista, voit tuoda asiakastietoja muista ohjelmistoista.
Opi miten:
- Siirrät tai tuot asiakkaita nykyisestä ohjelmistosta
- Tuot olemassa olevat yhteyshenkilöt
Versiot & Käyttöoikeudet:
- Versiot: Free CRM, SalesCRM, PM, ERP
- Käyttöoikeudet: Admin
Miten tuot asiakkaita
Voit tuoda nykyiset asiakkaat Taimeriin sen sijaan että joutuisit lisäämään ne manuaalisesti. Voit tuoda asiakkaita CSV tai XLSX formaateissa.
Tuodaksesi asiakkaita:
- Navigate Taimerin asetuksiin
- Valitse Ominaisuuksien asetukset
- Klikkaa Asiakas
Lataa tiedosto
- Klikkaa Tuo asiakkaita
- Valitse tiedosto tietokoneestasi
- Klikkaa jatka aloittaaksesi latauksen
Täsmäytä tiedostojen kentät ennen tuontia
Valintaikkunassa näkyvät kaikki tuotavat kentät Excelistä vasemmalla ja vastaavat Taimerin kentät oikealla. Varmista että kentät täsmäävät ennen tuontia.
Datan validointi
Klikkaa Jatka ja Taimer käy automaattisesti läpi ja validoi datan ennen tuontia.
Kentät selitettynä:
Virheet: Nykyisiä asiakkaita samalla y-tunnuksella ei tuoda
Ohita virheelliset rivit: Taimer ei tuo rivejä joissa on virheitä
Päivitä olemassa olevat asiakkaat: Valitse mikäli haluat päivittää olemassa olevia asiakkaita
Tuo nykyiset yhteyshenkilöt
Taimerilla ei tällä hetkellä ole mahdollista tuoda yhteyshenkilöitä. Voit lähettää pyynnön meidän asiakaspalveluun mikäli haluat tuoda yhteyshenkilöitä ohjelmistoon.
Other related articles:
Overview of the Accounts feature